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农业种植板块延续火热行情 敦煌种业领衔多只个股大涨

今日(2月6日)A股三大股指开盘涨跌不一,盘初股指震荡下探,随即拉升走强,呈现脉冲式上行态势。

从盘面上来看,农业种植板块延续火热行情,截至午间收盘,敦煌种业涨停,新农开发、丰乐种业、神农科技等多只个股大涨。

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消息面上,据中国证券报称,2月5日下午,“中央一号文件”发布,标题为《中共中央国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》。这是2004年以来“中央一号文件”第17年连续聚焦“三农”领域。全文共5个部分,包括:坚决打赢脱贫攻坚战;对标全面建成小康社会加快补上农村基础设施和公共服务短板;保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收;加强农村基层治理;强化农村补短板保障措施。

《文件》明确2020年两大重点任务是集中力量完成打赢脱贫攻坚战和补上全面小康“三农”领域突出短板,并提出一系列含金量高、操作性强的政策举措。

对此,中金公司指出,本年一号文件延续了此前农村工作会议的政策方向,从农业板块投资角度看,我们建议关注扶持规模化养殖、保障粮食生产、稳定土地承包关系三个方面:

一、扶持规模化养殖,利好养殖龙头及动保疫苗企业:1)针对生猪养殖,文件提及要加快恢复生猪生产,坚持补栏增养和疫病防控相结合,推动生猪标准化规模养殖。我们认为,因非洲猪瘟疫情扰动,我国生猪养殖产能大幅下滑,考虑当前供需格局,我们判断本年生猪养殖行业仍处景气周期,企业盈利有较大增长机会。

同时,我们认为非洲猪瘟疫情防控,将推动养殖规模化提速。当前大企业基于防控优势,产能已率先开始恢复,令本年出栏量相对有保证;而当前政策层面倾斜发展规模企业,包括用地审批难度减轻、金融信贷支持加强等措施,也将有利于规模企业长期发展。2)针对疫情防控,文件表明要严格执行非洲猪瘟疫情报告制度和防控措施,加快疫苗研发进程。对此我们认为,动保企业以大型养殖企业为主要客户,养殖规模化提速将促进动保企业收入增长;且非洲猪瘟疫苗预期利好投资情绪,在长期也存在较大商业化空间,动保龙头有望持续受益。

二、稳定粮食生产,推动生物育种发展:1)对于粮食生产,文件表明2020 年粮食播种面积和产量要保持基本稳定。调整完善稻谷、小麦最低收购价政策,稳定农民基本收益。加大对大豆高产品种和玉米、大豆间作新农艺推广的支持力度。对此我们判断,基于水稻及小麦的口粮地位,其收储制度仍有望维持,且收储价预计稳定;而当前玉米库存水平已大幅下降,本年玉米价格有向上空间。2)水稻价格企稳、玉米价格向上,令制种企业面临较好外部环境。而文件也提及大力实施种业自主创新工程,实施国家农业种质资源保护利用工程,推进南繁科研育种基地建设。故我们判断制种龙头仍将持续受到政策层面扶持,工程案例具有长期增长潜力。

三、土地改革有序进行,关注农垦公司政策主题性机会:文件提及完善农村基本经营制度,开展第二轮土地承包到期后再延长30 年试点,在试点基础上研究制定延包的具体办法。从土地改革的政策重点看,2018 年为土地流转工作基本完成确权工作、2019 年为解决遗留问题及保障农民承包权,本年为确保承包关系长期稳定,我们认为这体现了政策的连续性。此外,本次文件也提及加快推进农垦改革。整体来说,我们认为土地改革的稳步推进,将有助于持续提升耕种效率,并带动耕地价值重估,这将利好拥有大量耕地资源的农垦企业。

另外,华金证券指出,对于畜禽养殖板块:非洲猪瘟疫情以来,国内母猪产能出现了大幅下滑,生猪供给的缺口驱动了2019 年下半年以来的高猪价行情。缺乏有效疫苗、补栏积极性恢复以及产能释放时间周期等多因素作用下,预计2020 年国内生猪价格仍将维持高位震荡,在价和量的双轮驱动下,生猪养殖企业2020 年有望进入盈利集中释放期。受新冠肺炎疫情带来的市场情绪影响,生猪养殖板块近期股价出现了明显的回调。我们认为,作为我国动物蛋白的主要来源,作为生活必需品的猪肉消费需求相对刚性,且供给缺口仍是生猪产业2020 年主要矛盾。在新冠疫情加大2020年经济不确定性的大背景下,生猪行业较高的业绩能见度可能会重新获得市场青睐,

(仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

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